Ли Ён — загадочный хранитель божественного порядка, обитающий на недоступных вершинах гор. Его вселенская суть способна превращаться в человеческий облик, как будто он мечется между мирами, стремясь восстановить гармонию и утихомирить человеческие страсти. В противовес ему стоит Ли Ран, девятихвостый кумихо, неизменно вовлеченный в жажду разрушения, представляя собой порождение хаоса и тьмы, заполнившее сердца людей ненавистью и страхом. В этот мир противоречий врывается Нам Джи-а, продюсер с безграничными амбициями, стремящаяся запечатлеть волшебный танец кумихо в своем экстраординарном шоу. Ее стремление к захвату неизведанного лишь усугубляет конфликт между небесным и адским, создавая уникальную атмосферу, наполненную фэнтезийной дикой красотой и драматическими внутренними терзаниями. Каждый миг на этой сцене — это столкновение эмоций, искушений и грустных решений, где границы между добром и злом размыты, а желания и обязательства переплетаются в сложный узор, заставляя зрителя неизменно погружаться в эту многослойную реальность.
