В 1932 году, среди величественных теней дельты Миссисипи, два брата, Смок и Стэк, решают вернуться к своим истокам, стремясь заново обжить знакомые улочки, окутанные историей и преданиями. Эти гангстеры, пережившие мрак войны и жестокие будни Чикаго, ставят перед собой благородную цель: создать музыкальный бар, где когда-то властвовала ненависть, превратив его в убежище для трудяг. Их начинание — не просто бизнес, а символ надежды и самовыражения, где звуки музыки становятся языком понимания и единения.
В этот волнующий вечер на сцене появляется сын проповедника, его музыкальный талант и чарующий голос способны затронуть самые глубинные струны души. Его блюз, пронизанный меланхолией и страстью, привлекает даже загадочного ирландского вампира, создавая атмосферу, наполненную завораживающими мелодиями. Этот вечер, насыщенный внутренними конфликтами и аутентичным духом юга, формирует уникальное пространство, где судьбы людей пересекаются, а музыка становится олицетворением ритма жизни и глубины человеческих чувств.